В 1840 году, в окрестностях Нового Орлеана, раскрывается драматическая история на фоне жестокого рабовладельческого юга США. На одной из плантаций, где чернокожие рабы служат своим белым господам, происходит запретный роман. Черный раб, охваченный страстными чувствами, отваживается полюбить молодую женщину из высшего общества, которая является членом семьи...

Молодой человек из Польши совершает побег с корабля, чтобы искать убежище в Британии. Агенты спецслужб тут же начинают его преследование, и в результате он отправляется в ГДР, чтобы проверить подлинность необычного снимка, на котором, казалось бы, невозможно, зафиксированы ракетные установки. Он оказывается вовлеченным в опасную игру, где нет места...