После того как бескомпромиссный боец искусства карате одержал победу в решающем сражении, его непримиримый враг и мастер — Мэтр — устраивает жестокую месть, убивая своими руками наставника главного героя, известного как Малыш. Тяжело раненный, Малыш едва спасается бегством. Мафиозные кланы списали его со счетов, полагая мертвым, но его неожиданное появление...

"Малыш", увлеченный карате и обладающий амбициозными мечтами, случайно оказывается втянутым в преступление, что едва не приводит его в тюрьму. Вместо этого он отправляется в армию, откуда возвращается уже безжалостным бойцом, готовым на жестокость даже против своих бывших товарищей. Его новая жизнь складывается из участия в нелегальных боях и рэкета. Он...

Таму, мастер карате с черным поясом, возвращается в родные пенаты после длительного пребывания вдали, чтобы основать личную школу боевых искусств. В его замыслах намерен помочь местный авторитет Седой, который уже имеет под своим крылом действующий зал для тренировок. Седой предлагает Таму помещение для занятий, однако за эту благость требует...