Хевсурская баллада (1966)

Возвращаясь в родные края Хевсуретии, художник по имени Имеда встречает и безоглядно влюбляется в очаровательную Мзекалу, сердце которой уже занято местным жителем – хевсуром Торгваем. Возникающие взаимные чувства между Имедой и Мзекалой приводят к конфликту; обиженный Торгвай бросает вызов сопернику. Столкновение заканчивается трагедией: в нежелательном поединке Имеда случайно убивает Торгвая, повлекшее за собой желание родственников мстить за потерю. От опасности и неминуемой мести появляется единственный выход для влюбленных – побег. Однако, путешествуя беглецы становятся мишенями, и в развязке, в попытке спасти Имеду, Мзекала становится жертвой заблудшей пули.