Рукопись, найденная в Сарагосе (1964)

В эпоху баталий, разворачивающихся в эпоху Наполеона, молодой военнослужащий обнаруживает древний текст, повествующий о приключениях его предка, капитана Альфонса ван Вордена, в поисках прямого пути через горы Сиерра Морена. Оказавшись в таверне, ван Ворден встречает двух загадочных сестер из Востока, принявших его за родственника и стремящихся соблазнить его всеми доступными способами. Однако, когда наступает утро, он обнаруживает себя рядом с виселицей, на которой качаются тела, приковывая к себе взгляды проходящих мимо...