Опечаленная утратой своей дочери, учительница Юко Моригути решает провести последний урок перед уходом из школы. Студенты предполагают, что урок пройдет как обычно, однако не догадываются, что он станет началом хитроумного плана возмездия, задуманного Юко. Она раскрывает перед классом свое желание отомстить, ведь, по ее мнению, ее ученики не являются...

Сэйдзи Хасуми завоевал репутацию лучшего учителя в старшей школе благодаря своей способности находить подход к каждому студенту и своему обаятельному внешнему виду, включая его заразительную улыбку. Но после возникновения серьезной проблемы с унижением и запугиванием учеников в учебном заведении, даже у такого преданного своему делу учителя как Хасуми...

Юки и Амэ выглядят как обычные дети, но на самом деле являются потомками уникальной линии оборотней. После гибели их отца, который был последним представителем этого рода, их мать, простая женщина, в прошлом влюбившаяся в мистического волка, сталкивается с необходимостью уехать подальше от городской суеты. Они стараются найти своё место в мире, балансируя...