На одном уютном островке, раскинувшемся в тёплых водах моря, обрела убежище бездомная собачка с новорождёнными щенками. Но судьба семейства оказалась трагичной под рукой безжалостного владельца земли, который решил избавиться от животных. Однако среди малышей нашлось чудо-выживший: маленький рыжий щенок, который не попал в поле зрения человека и сумел...

В далёком монархическом государстве правил царь по имени Ермолай. Он безгранично обожал своего сына, царевича Прошу. Однажды Проше приснился загадочный сон, содержание которого он отказался поведать своему отцу. Этот отказ вызвал гнев у царя Ермолая, и он в гневе изгнал своего единственного сына из своих владений навсегда....

Фаина, которая стала женой незадолго до начала военных действий, оказалась одинокой матерью, в одиночку воспитывающей свою дочь. Несмотря на смерть своего супруга на фронте, она не теряет преданности ему, сохраняя память и веру в его любовь. Вопреки трагедии, потеряв любимого человека в годы военного лихолетья, Фаина пронесла через годы лояльность и отдачу...

Фильм повествует о жизни Мити Ненашкина, 17-летнего юноши с Сибири, который столкнулся со страхами и бедствиями военного времени. Несмотря на многочисленные испытания и горечь утрат, Митя часто находил окружение из сердечных и отважных людей, которые не скупились на поддержку и щедрость в деликатных ситуациях. В этих условиях происходило взросление и...