Фильм разворачивается в Англии времен раннего Средневековья. После смерти правителя местные царьки начинают междоусобные войны, грозящие гибелью всему королевству. Если ничего не предпринять, то некогда единое государство распадется, чем обязательно воспользуются коварные соседи. Осознав эту простую идею, молодой сакс Утред Беббанбургский решает взять дело...

Морис Дюмон — необычный ребенок с удивительной способностью видеть и разговаривать с ушедшими из живых. Его мама Мари оказывается под чарами загадочной мадам Арман. Эта женщина уговаривает Мари использовать уникальный дар сына для связи с миром духов. Она убеждает Мари, что через Мориса можно общаться с душами умерших, и заставляет мальчика служить своего...