В далёком монархическом государстве правил царь по имени Ермолай. Он безгранично обожал своего сына, царевича Прошу. Однажды Проше приснился загадочный сон, содержание которого он отказался поведать своему отцу. Этот отказ вызвал гнев у царя Ермолая, и он в гневе изгнал своего единственного сына из своих владений навсегда....

Странствующий игрок, пленившийся чарами молодой принцессы, ищет способы завоевать ее сердце. Однако девушка обречена на брак с пожилым монархом из сопредельных земель, известным своими деспотичными наклонностями и коварством. Несмотря на социальные барьеры и злодейства предначертанного суженого, сильные чувства между музыкантом и принцессой побеждают...