Чара-хранители!! Сердцебиение (2008)

Утау приняла решение уйти из Пасхи и попробовать силы в качестве сольной певицы, хотя ей придется преодолеть немало трудностей без поддержки организации. В то же время Икуто продолжает свою работу в компании, заботясь о безопасности своей сестры. На смену Утау в Пасхе приходит Лулу, которая имеет способность преобразовывать вопрос-яица, внушая их владельцам одержимость. Отношения между Тадасэ и Аму становятся более тесными, но в их взаимоотношениях начинают возникать сложности из-за Икуто. Он, используя магическую силу своей скрипки, преображается в опасного бунтаря, к тому же его музыка может собрать вокруг себя множество Х-яиц в определенной области.