Козёл-музыкант (1954)

Заканчивая работу над свежим музыкальным шедевром, исполненным под влиянием идеи, вдохновлённой Осликом, козёл-композитор готовится к предстоящему выступлению. Перед его выходом на сцену, высоко оценивает творение козла опытный музыкальный критик Серый Волк, который поражен его Гением. Однако, когда звериная капелла начинает исполнение песни, которая является модифицированной версией детской загадки о козлике у бабушки, аудитория, разочарованная услышанным, становится меньше, так как зрители неожиданно начинают уходить.