Крылья флота (1939)

В рамках военно-морских сил, Джерри и Кэсс были постоянными конкурентами. Кэсс достиг статуса почетного летчика, следуя примеру своего отца, в то время как Джерри решает оставить службу на подводной лодке, чтобы стать летчиком, записавшись в лётную школу ВМФ в Пенсаколе. Во время обучения в классе 61 Джерри встречает и влюбляется в Айрин, обрученную Джерри. Победив морскую болезнь и испытав на себе аварийную посадку, он наконец зарабатывает свои пилотские крылья. У Кэсса обстоят дела хуже, после авиакатастрофы он получает травмы и уходит на пенсию. Решив не сдаваться, Кэсс приступает к разработке нового типа истребителя для флота. Тем временем, в Сан-Диего Джерри управляет гидросамолетами, готовый доказать Кэссу, что он превосходит его в летном мастерстве. Джерри даже рискует своей карьерой, чтобы протестировать новый прототип самолета, ранее угробивший жизнь испытателя Стива Коннерса.