Сан-Франциско (1936)

Амбициозный и высокомерный владелец популярного ночного заведения в Сан-Франциско, Блейк Нортон, известный своей бравадой и дурной репутацией, сталкивается с Мэри Блэйк, наивной и талантливой девушкой из маленького города, которая прибыла в большой город в поисках лучшей жизни. После того как он предложил ей место певицы в своем клубе и услышал ее вокальные данные, Нортон подписывает с ней эксклюзивный контракт. Однако амбиции Мэри не ограничиваются ночным клубом; она мечтает о сцене оперы и стремится вдохновлять людей своим голосом, находя воодушевление в хоре церкви под руководством священника Муллина. Нортон пытается удержать ее только для себя, настаивая на соблюдении контрактных обязательств. Однако, вопреки его стремлениям, закон стоит на стороне Мэри, подтверждая ее право выбирать собственный путь. Невзирая на разгоревшиеся между ними чувства и приближающееся бражение, их отношения омрачены спорами по поводу карьерных стремлений Мэри в оперном искусстве.