Автомобиль, скрипка и собака Клякса (1975)

Два подростка, учащиеся пятого класса, испытывают первую любовь к самой обворожительной девушке в их районе. Один из них обладает рукастостью и умением чинить все подряд, в то время как второй является талантливым скрипачом. Их избранница непостоянна в своих симпатиях и поочередно проявляет внимание к обоим мальчикам. Тем временем её младший брат Кузя занят собственными детскими фантазиями. Он мечтает завести множество кошек, чтобы превратить их в обезьяну, считая, что это первый шаг к созданию медведя, а затем – созданию настоящего друга. Эта история – теплая смесь детских мечтаний и юношеских переживаний.