Сын пастуха (1954)

В следствие Октябрьской революции, крестьяне начинают уходить от своих владельцев, так же поступает и пастух по имени Дурды, отказавшись работать на бая. Однако, по приказу бая, из стада под его надзором крадут овец. Когда Непес, другой пастух, принимает стадо, он обвиняет Дурды в краже, что приводит к жестокому столкновению. В результате драки Дурды получает смертельные ранения и делает завещание своему сыну Кадаму отомстить за свою смерть. Спустя много лет, Советская Туркмения процветает. Кадам, ребенок пастуха, стал искусным хирургом и влюбляется в прекрасную актрису оперного театра Шекер, дочь Непеса. Однако, когда Кадаму предстоит создать семью с Шекер, его мать Джерен узнает о любви сына. Ее тревожит этот союз, ведь именно Непес был тем, кто убил ее мужа.