Франсуа Первый (1936)

В преддверии театрального представления "Франциск I и Прекрасная Ферроньерка", где Онорен должен заместить больного певца, он охвачен сильным волнением. Чтобы подбодрить его, фокусник и ярмарочный артист Калиостро гипнотизирует Онорену, отправляя его во временные дебри к героям пьесы. По прибытии в таверну в Амбуаз, Онорен сталкивается с настойчивой дуэней, требующей помочь ее хозяйке, жене юриста Феррона, путем притворства ее братом. Прекрасная Ферроньерка хочет скрыть факт визита короля, и Онорен соглашается помочь, выдавая себя за ее гостя. К удивлению Онорена, Ферроньерка удивительно напоминает ему дочь Калиостро, предмет его тайной страсти.