Первая любовь Насреддина (1977)

Молодой Насреддин из родного поселения мечтает о приключениях и далёких путешествиях. Когда он спасает хана Талгат-Бека от змеи, тот приглашает его в свой дворец. Там Насреддин влюбляется в дочь хана, Сухайль, и это чувство оказывается взаимным. Однако их любовь находит препятствие в лице военного начальника Кара-Бутон. Кузнец Рустам, который помогал влюбленным тайно встречаться, становится жертвой Кара-Бутон. После того как кузнец был убит, Насреддина посадили в тюрьму, откуда он впоследствии сбегает. Прощаясь со своими земляками и возлюбленной, Насреддин отправляется в странствия, дав повод для надежды на его возвращение с целью мести за смерть друга.