Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

Когда-то царь Петр I стал обладателем удивительного подарка — маленького африканского принца, отличавшегося добродушием и остроумием. Воспитанный при царском дворе, этот юноша, обогатившись знаниями и культурой, был послан во Францию для дальнейшего образования и совершенствования в этикете. По окончании своего обучения в Европе и вернувшись домой, он встретил Наташу — дочь знатного дворянина, на танцевальном вечере и почувствовал к ней искренние чувства.